Ihre Beratung

Finanz- und Versicherungs­beratung mit Leidenschaft

In Zeiten anonymer Vergleichsportale bietet die persönliche Betreuung durch einen kompetenten und engagierten Fachexperten einen großen Mehrwert!

Unsere Stärken liegen in der Erstellung eines individuelles Konzeptes zur Absicherung Ihrer ganz persönlichen Risiken sowie eines auf Ihre Präferenzen abgestimmten Vermögens- und Vorsorgeplans.

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Wenn’s etwas mehr sein darf

Ganzheitliche Versicherungs- und Finanzberatung mit Mehrwert

Bei uns erwartet Sie nicht der schnelle Abschluss, sondern die konsequente Betreuung über viele Jahre hinweg. Denn je besser wir unsere Kunden kennen, desto gezielter können wir sie beraten.

Als vertrauensvoller Partner in allen Finanz- und Versicherungsfragen begleiten wir auch Sie gerne auf Ihrem weiteren Lebensweg.

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Unverbindliches Erstgespräch

In einem persönlichen Erstgespräch – vor Ort, per Telefon oder Online-Beratung berichten Sie uns über Ihre aktuelle Lebenssituation, Ihre Ansprüche, Bedürfnisse, Wünsche und Ziele.

Denn das ist für uns die Hauptvoraussetzung für eine langjährige Partnerschaft.

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Persönliche Bedarfsanalyse

Sie sollten weder überversichert sein und Geld verschenken, noch dürfen gefährliche Versicherungs- oder Versorgungslücken klaffen.

Gemeinsam überprüfen wir Ihren aktuellen Stand.

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Individuelle Produktrecherche

Basierend auf dem Ergebnis der Bedarfsanalyse und Ihrer individuellen Präferenzen, scannen wir den Markt und suchen geeignete Produkte mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für Sie heraus.

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Vertragsanpassungen und -abschlüsse

Welche Änderungen und Abschlüsse Sie am Ende tätigen, entscheiden allein Sie. Wir legen Ihnen lediglich transparent Ihre Optionen dar und spreche wohlüberlegte Empfehlungen aus.

Besonders wichtig ist uns, dass Sie verstehen, was Sie in Ihren Händen halten. Dafür nehmen wir uns die Zeit. Erst wenn alle Fragen beantwortet sind, Sie Ihr Produkt verstehen, kommen wir zum Abschluss. 

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Laufende Betreuung und Optimierung

Jeder Mensch durchläuft unterschiedliche Lebensphasen. Zudem wandelt sich stetig der Markt und bringt neue Möglichkeiten hervor.

Wir bleiben stets am Ball und weisen auf Optimierungsoptionen hin.

Unser Service für Sie

Wir geben unser Bestes, damit Sie zufrieden sind!

Wir bieten Ihnen vielfältige und flexible Möglichkeiten, um Ihre Anliegen zu lösen: Nutzen Sie unsere Onlineberatung, profitieren Sie von der Briefzustellung und erhalten Sie Ihren persönlichen Kundenordner. Unsere hohe Erreichbarkeit über verschiedene Plattformen wie Telefon, E-Mail, WhatsApp und soziale Medien sowie unser komfortabler Online-Terminkalender stellen sicher, dass Sie uns jederzeit und überall erreichen können.

Online Beratung

Sie können nicht direkt zu uns nach Zwiefalten kommen? Kein Problem! Dank modernster Technik können wir Sie unkompliziert online beraten, ganz bequem von zu Hause aus.

Alles, was Sie dafür benötigen, ist ein Gerät (PC, Smartphone, Tablet) mit Kamera, Mikrofon, Lautsprecher und Internetzugang.

Wir freuen uns darauf, Sie online zu unterstützen!

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Finanzpost Service

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre “Finanzpost” direkt von den Gesellschaften an uns senden zu lassen. So müssen Sie sich nicht mehr um lästige Anträge oder Informationen kümmern.

Wir übernehmen das für Sie! Bei Änderungen oder Neuerungen informieren wir Sie umgehend.

Interessiert? Sprechen Sie uns gerne an!
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Online-Terminkalender

Vereinfachen Sie Ihre Terminplanung mit unserem benutzerfreundlichen Online-Terminkalender!

Klicken Sie einfach auf den Button, wählen Sie den passenden Termin aus, und schon wird dieser automatisch in Ihren Kalender übernommen.

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Alle Verträge in einem Ordner

Jeder Kunde erhält seinen individuellen, persönlichen Finanzordner, in dem wir sämtliche Verträge übersichtlich ablegen.

Privates und Geschäftliches trennen

Wenn Sie Unternehmer sind, erhalten Sie von uns zwei separate Ordner: einen für Ihre privaten Angelegenheiten und einen für Ihre geschäftlichen Verträge.
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Ihre Kontaktmöglichkeiten

Erreichen Sie uns auf vielfältige Weise: per Brief, E-Mail, Facebook, Instagram, LinkedIn, Telefon, WhatsApp und Zoom.
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